После трагической гибели Кендалл Кейн её возлюбленный Люсиен не может смириться с потерей. Он идёт к священнику О’Райли и знакомой жрице Малет, надеясь на помощь тёмных сил. Юноша верит, что магия вернёт Кендалл, и готов на всё.
О’Райли сомневается, но Малет соглашается помочь. Вместе они пытаются совершить запретный обряд. Люсиен не понимает всех рисков, но отчаяние сильнее страха. Каждый шаг приближает его к опасной грани между мирами.