1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
Чем глубже он погружается в дело, тем больше понимает — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена правды оказывается высока: под угрозой не только его репутация, но и сама жизнь. Лыкову предстоит сделать выбор, от которого зависит всё.